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企業と組織
企業(Companies)は、LiveAgentにおけるコンタクトのまとまりです。これはオプション機能であり、コンタクトを企業に整理することは必須ではありません。ただし、コンタクトを企業単位で管理することにはいくつかのメリットがあります。たとえば、各企業からのリクエストを把握しやすくなる、アカウントや担当顧客についてあらかじめ詳しく把握できる、ワークフローの効率が向上するなどが挙げられます。なお、1つのコンタクトに追加できる企業は1社のみです。
企業のセットアップ
ステップ1: 新しい企業を作成するには、Customers(顧客)- Companies(企業)に移動し、Create(作成)を選択します。
ステップ2: 企業情報を入力します。特に重要な情報は以下のとおりです:
- 企業名
- 企業のメールアドレス
- 企業の電話番号
- コンタクトグループ
- タイムゾーン
- 言語
また、Add field(フィールドを追加)ボタンを使用して、企業プロフィールに保存したいその他の情報用のカスタムフィールドを作成することもできます。Save(保存)をクリックすれば、新しい企業プロフィールの作成は完了です。
ステップ3: 企業の設定が完了したら、既知の企業コンタクトを追加していきます。Contacts(コンタクト)までスクロールし、Add(追加)をクリックして新しいコンタクトを追加してください。
以上で完了です。新しい企業を作成し、コンタクトを追加することができました。これ以降、特定の企業のユーザーからの問い合わせがあった際に、すぐに識別できるようになります。
企業情報の編集や、コンタクトの追加・削除はいつでも行えます。また、その企業のコンタクトから送信されたすべてのチケットを、一つの統合されたビューで確認することも可能です。